Yatırım Felsefemiz
Pek Portföy Yönetimi olarak amacımız; deneyimli kadromuz ve dinamik yapımız ile yatırımcı ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmet gamını sunmaktır.
Şirketimiz yenilikçi yaklaşımı ile finansal piyasalardaki gelişmeleri ve alternatif ürün seçeneklerini aktif olarak takip etmektedir. Hedefimiz uluslararası standartlarda yatırım çözümleri sunarken, etkin şekilde yapılandırılmış stratejik varlık dağılımları ile piyasa dalgalanmalarında riski doğru şekilde yönetmek ve yatırımcılarımıza katma değer yaratmaktır.
Yatırım Sürecimiz
- 1
Yatırımcı hedef, tercih ve sınırlamalarının belirlenmesi
Yatırım sürecinin ilk aşaması, portföy yönetim hizmeti talep eden müşterilerin risk profilinin belirlenmesidir. Risk profili belirleme sürecinde yerindelik testi sonuçları dikkate alınır. Müşteri getiri beklentileri, vade yapısı vb. unsurlar detayları ile incelenerek yatırımcı için uygun yatırım enstrümanları ve yatırım seçenekleri belirlenir.
- 2
Uygun portföy yapısının oluşturulması (risk seviyesi ile uyumlu)
Portföy yönetim sözleşmeleri ve yatırım kısıtları dahilinde uygun yatırım stratejileri belirlenirken Yatırım Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler, makroekonomik göstergeler ve piyasa beklentileri dikkate alınır. Yatırım Komitesinin konjonktür değerlendirmeleri ve varlık dağılım tavsiyeleri doğrultusunda yatırımcı risk seviyesi ile uyumlu portföy yapısı belirlenir.
- 3
Makroekonomik ortam ve piyasa beklentilerinin değerlendirilmesi ve analizi
Yatırım stratejilerinin belirlenmesi kadar değer yaratacak şekilde uygulanması da yatırım sürecinin önemli bir aşamasıdır. Yatırım Komitemiz periyodik ve gerekli durumlarda olağanüstü toplantılarında önemli piyasa değişkenlerini analiz eder. Yatırım kararlarının devamlılığı esas olmakla beraber, değişen piyasa koşullarına göre etkin portföy yönetimi stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Komite; portföy yönetiminin ana yapı taşlarını oluşturan zamanlama, risk yönetimi ve portföylerin dengelenmesi kapsamında gerekli kararların oluşturulmasını sağlar.
- 4
Portföylerin takip ve dengelenmesi
Gerekli durumlarda strateji değişikliklerinin oluşturulması ve takip edilmesi, şartlarda oluşan değişimlerin portföy yönetimi tarafından portföylere yansıtılması ve bu çerçevede portföy performanslarının takibinin yapılması sağlanır.
- 5
Performans ölçüm ve raporlama
Performans değerlemesi, portföy yönetim sürecinin önemli bir parçasıdır. Alınan yatırım kararları ve portföy performansları periyodik olarak Yatırım Komitesinde değerlendirilir. Portföy Yönetimi Bölümü tarafından günlük, haftalık ve aylık olarak takip edilir ve hazırlanan müşteri verim raporları periyodik olarak müşterilere paylaşılır.